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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普(pu)关税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏(hong)观(guan)不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税动态(tai)。美联储将延续(xu)降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较(jiao)为波(bo)折，国内政策面以(yi)稳为主，经济(ji)数(shu)据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险(xian)。（2）供应层面：近(jin)年来全球(qiu)铜矿生产(chan)扰动(dong)不断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年(nian)全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精(jing)铜产量(liang)分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行(xing)，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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从估值方面来看😈🤍💯，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🥝💟，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👙👡👙👚，中长期配置性价比凸显。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前😠，上涨概率相对较小🍅💋🥝💛，在会议后上涨概率相对较高🍅。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%😡💯。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常(chang)严格的(de)措(cuo)施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现(xian)在会保持在低位。”