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市场展望：聚焦6.18陆(lu)家嘴论(lun)坛，A股上攻行情仍在路(lu)上。近期中美(mei)伦敦谈判进展符合(he)市场预期，但中东(dong)地缘局势再(zai)次扰动全球风险(xian)偏好，A股(gu)短期跟随震荡调整(zheng)。我(wo)们认为地缘事件对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因(yin)素还(hai)是自身结构问题。近期沪深(shen)300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险(xian)偏好进一步回升还(hai)需要经济(ji)基本面(mian)或增量政策的持续(xu)发力(li)，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间(jian)中央金融管理部门(men)将发布(bu)若(ruo)干重大金融(rong)政(zheng)策，投资者对此抱有积极预期，有望(wang)呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍓🍉🥕👠💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💖🤍😠，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕👚😻👘🍑，核心在于A股的行业特征👅🍓💟，从剔除金融的净利润占比来看🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💌👞，消费（食饮8%💔、医药6%）💯😠👡，制造业（汽车5%🍊🍆、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💕💕，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍅🥕👠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧄🥒🥕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍎👄，包括腾讯💔😠🍓、网易🥝、美团等互联网巨头🍊💔🥦，消费🌽😻、制造等行业占比不高🎒🥭👿💛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱🥻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝💝💘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占(zhan)优，但在那些(xie)顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学(xue)竟高达6.5：1，只(zhi)有中央民族(zu)大学、华东师大、北京师(shi)大这(zhe)样学科(ke)设置更多人(ren)文类(lei)的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告(gao)发(fa)现，在美国常春藤大(da)学中，女性在终身教职(zhi)教授(shou)中仅占25%。