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特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅(fu)不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金(jin)状况和风险承受能力理性投资，高度(du)注意仓位和风(feng)险(xian)管理(li)。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全(quan)球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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