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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中(zhong)觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行(xing)業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業(ye)績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中(zhong)高(gao)耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)(ying)業務收入(ru)衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應(ying)用(yong)商業化加速落地，信創(chuàng)與(yu)國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超預期。

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行(xing)业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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1、如果不懂(dong)，作(zuo)业是抄不了的。如果懂了，不(bu)需要抄。投资非常简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办(ban)法就是搞懂生意。当然，对搞不懂(dong)生意的人们理财是另外一个办法，比如买标普500指数或者QQQ这类指数(shu)。买基金其实比买(mai)公(gong)司还难，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多，而且基金还(hai)要收费。（2024-08-08）

2、A股换手率💛👿🍎😻、成交额上行。截至6月27日🩱🍈👙🧄，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。