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建(jian)议在6~8月的半年报季(ji)，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待(dai)。

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