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3🥔👗👡、库存：总库存环比下降1.10%至75.13万吨🍉👢，企业库存环比下降0.43%至39.65万吨🍅🥔💔，社会库存环比下降1.83%至35.48万吨👙👛👅。

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截(jie)至最新收盘日，近十年，食品饮料最能(neng)涨的五只股(gu)分别(bie)是盐津铺子、山西汾(fen)酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进(jin)而(er)影响盈(ying)利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信(xin)息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球(qiu)军费开(kai)支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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