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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

2、下半年债市(shi)或(huo)仍较为震荡，且节(jie)奏上三季(ji)度更偏谨慎(shen)，四季度如(ru)果(guo)降息落(luo)地可能对应空(kong)间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下(xia)行需要宽货(huo)币进一步兑现。考虑下半年财(cai)政(zheng)或延续前置(zhi)发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率(lv)下行空(kong)间或(huo)有所打开，但(dan)是幅度(du)可能(neng)仍不大(da)。下半年来看，10Y国债收益(yi)率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段(duan)性空头(tou)套保(bao)以(yi)及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走(zou)陡机会。