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然而，这些经济担忧尚(shang)未对投资者造成沉(chen)重(zhong)打击。在科(ke)技和(he)金融板块的强劲表现引领下，市场持续(xu)走高，同时消费者信心(xin)回升(sheng)，交(jiao)易员(yuan)们(men)也在消化贸易政策方面(mian)日益清晰的信息。

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在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段Ⅱ。

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6月重要股东增持255亿元👿，减持437亿元，净减持182亿元🍏🥭🍇，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥾🥬👠🤍。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍄👠，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🎒🍊🍌🧡、创业板890亿元🍍🩰、科创板1070亿元、北证15亿元😠。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥬💞，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度(du)回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🧡🌽👞🥔。中长期来看🥥🩲💗，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍈，在人民币国际化进程中扮演重要角色🌽🍉🍊😻。从长期看💘👅👗，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍍💘🤍，如美联储进入降息周期🥬💛、南向资金持续流入等🥒💓😡，为港股市场提供了有力支撑💌🧄🌽💗。

2、澎湃新聞(wén)：今年11月，COP30將(jiāng)(jiang)在巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)首次在亞(yà)(ya)馬(mǎ)(ma)孫(sūn)雨林的所在地擧行。您希朢(wàng)本次會(hui)議在哪些議題(tí)上實(shí)現(xiàn)突破？