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91免费 无码 国产在线观看 ,行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长💓。红利方面,在通胀尚未回归💯😠,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍💟👄🥿🍎🤍,获得ROE的抬升🍏🩱🥔🍄👜😈🩱,享受更多成长性😈。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤍🥕;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙💗🥥。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓💗;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗🩱🥥,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔🧡🌽😈,货币宽松扩张剩余流动性🍏🧡,小盘成长行情或将进一步加强🥕🍇,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍎🥭,截至25/5已上行至1.8%😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕🍓💘🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🩳🍌,下同)和科创板(20%)👘,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞💓,包括电子(算力🤬🥻🥻🩳、半导体设备🍓🥕👢🌽🥾🥑👠🥥、芯片)👙🥔🍍🩰🥒、信息化(数据库🩲、操作系统)💛🩳💞🧡🍆🥿🩲、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍉👢、通信(算力服务+卫星通信)🧄🥿🤍🥔🥬。
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