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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、本周五（6月13日(ri)）盘中，银行指数再创历史最高的(de)7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点(dian)，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风(feng)格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超(chao)TMT、新能源等新兴领域。