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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀(zhang)，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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