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细分子行业看🍄🥑，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🩲、300%👄👛💓👜。过去十年👙💋😈，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🥭，推动股价稳定上涨🍅。另外，安井食品、东鹏饮料🍍🍈、千禾味业🤍、安琪酵母等食品加工🍋😡、调味品😻🍊👿🍏、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅💘。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍑🍎👙，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🩲🍍🥑💞。并且从结构上看🍏🍆😡👙，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💗，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势🥝。此前🩰💛，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等💌，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任👛👗💓👄。

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其中，更好满足住房消费需求💔💔🍏👗，具体是指，扎实推进城中村及老旧小区改造👘，2025年计划推进新开工老旧小区改造超150个，更新住宅老旧电梯超9000台，完成城中村改造固定资产投资1000亿元😻🩳👝😻。推进利用专项借款购买存量商品房作为安置房👜👅🍅。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款👚💔💞👢🩲，进一步优化租房提取政策措施🍇。

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1、维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

2、北航结合优势专业🎒😠，今年新增多个“人工智能+”双学士学位培养项目🍅🍋🍏😡👄，包括“人工智能+行政管理”双学位项目🧄、“法学+人工智能”双学位项目、“翻译+人工智能”双学位项目👚🥭🤍，还优化布局北航与北师大“人工智能+心理学”，北航与央财“计算机科学与技术+金融科技”的联合培养项目。