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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💓👅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍌🥬、PCB👜🍓🍉、ASIC芯片🥥😈🥔、光模块🍉🩰🥿🥑、交换机、算力租赁等）值得重点关注💋👚👠；应用环节需要持续跟踪观察👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅🍍😠🍑，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👡🍒💝👡😠、AI玩具等产品🥒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝👢，港股是全球的风险资产的避风港🧡，建议继续平衡A股和港股的配比🩳💓；3）建议开始重新关注政策信号💕👘👜😠🍊，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👿🍆😡。

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数据显示，截至目前👡😠🥾，我国已成立34家保险资管公司😠🍉。近年来，保险资管公司资产管理规模稳步上升🩲🥑🍋，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为👄，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点。

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美国银行的战术模型显示🩲🥒🥦，投资者应重点关注美国的通信服务🥿🧄🌽、公用事业和科技领域💟，将互动媒体与服务🧄🍋、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响(xiang)A股的核心因素(su)还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进(jin)一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃(yue)的(de)新(xin)消费、创新药等主题的(de)成交占比持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈(ying)需求。

2、东吴证券认为💝，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升🩳💛；②与大数据结合后🤍，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性👠🩰🧄，带来业务增长😠🩰💌；③投资者数量增长、用户基数提升🍅，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🥑🥿🥑。