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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能(neng)性较大。