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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围💟，为稀土产业💔👛🧄👛👛、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🎒，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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“市场应该为长期的不确定性做好准备👗🍆🥬🥻，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险🥔👢，并增持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速）👅👚，是保护投资组合免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法🍑💖🍓。”

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。

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至于消费人群方面🩳🥭👞🤬👘，广东一名经销商表示，目前购买飞天茅台的客户主要以民营企业主和私募基金居多，这些企业家除了商务宴请需要用酒外🍉💖，还是有收藏茅台或者存新茅台喝老茅台的习惯👢，另外部分创新型和投资型的企业主，这些企业家延续了父辈对茅台酒的喜爱🩱🍆💖👙🧡，在宴席上基本都是用茅台酒。

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1、展望(wang)后市，陈(chen)为昌认为，近期焦煤价格出现一(yi)波反弹，从交割因素来看，目前仓单成本(ben)在(zai)830元/吨左右，由于独立焦企库存及焦煤矿山(shan)库(ku)存难(nan)以(yi)快速(su)去化，煤(mei)焦供需偏宽松的状态难以改变，预计期货(huo)价格反(fan)弹(dan)高度有限，中(zhong)期仍须警惕(ti)价格进一(yi)步下跌的(de)风险。

2、AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启🥕😠，互联网巨头们开始AI军备竞赛🍊，Scale AI的估值也水涨船高👝，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资💔👄💋。