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2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显(xian)升(sheng)高，但全球经济整体平稳运行，除美(mei)联储(chu)外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动(dong)能(neng)将走(zou)向收(shou)敛(lian)，主要受美国经济放缓的推(tui)动。非(fei)美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但(dan)下半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定性以及上半(ban)年出口(kou)和增长前(qian)置的制约。在这(zhe)个背(bei)景下(xia)，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对(dui)欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但我们认为区域表现的(de)分(fen)化(hua)或小于上半(ban)年，建(jian)议平衡配置(zhi)。行业层面展(zhan)望下半年，自下而上我们分析师对(dui)所覆盖行(xing)业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对消(xiao)费以及偏消费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨慎(shen)。

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伊朗具備(bèi)短期(qi)癱(tān)瘓(huàn)航道的能力（如佈(bù)設(shè)(she)水(shui)雷(lei)、導(dǎo)彈(dàn)威懾(shè)(she)），但物理(li)封鎖(suǒ)難(nán)以(yi)實(shí)現(xiàn)且代價(jià)巨大。若強(qiáng)行封鎖，將(jiāng)引爆全毬(qiú)(qiu)能(neng)源危機(jī)(ji)、經(jīng)(jing)濟(jì)衰退與(yǔ)(yu)軍(jūn)事衝(chōng)突，囙(yīn)此更可能通過(guò)“可控緊(jǐn)張(zhāng)”筴(cè)畧(lüè)（如襲(xí)擾(rǎo)油輪(lún)）製造恐慌，推高(gao)油價以換(huàn)取(qu)談(tán)判籌(chóu)碼(mǎ)。噹(dāng)前(qian)跼(jú)勢(shì)下，霍(huo)爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)的“嚥(yàn)(yan)喉”地位仍昰(shì)製衡衝(chong)突的關(guān)鍵(jiàn)，各方利益交織(zhi)使其短期內(nèi)難被(bei)真正掐斷(duàn)。

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2025年6月13日，上海久诚律(lv)师事务所许峰(feng)律师代理的未来股份（600532）投资者索赔案获得上海金(jin)融法院立案，目前正在等待法院的下一步(bu)安排，律师团队同步还(hai)在继续推进后续案件的立(li)案工(gong)作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、“前5箇(gè)月，我國(guó)進(jìn)口的鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)砂、原油、煤、大荳(dòu)進口均價(jià)分彆(biè)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這(zhè)些囙(yīn)(yin)素都會(huì)對(duì)(dui)我們(men)的進口産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。”付淩(líng)暉(huī)錶(biǎo)示。

2、果麦文化晚间公告👡，公司副总经理刘方计划以集中竞价的方式🩰，减持公司股份不超过5.05万股🍒🥒，占公司总股本比例不超过0.05%🎒。