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尽管(guan)当前美国驱逐移民的行动(dong)已经遭致民众大规模**，同时移民的减少也(ye)对美国劳动力(li)市场(chang)造成了冲击，但特朗普声称，他仍要实现这场(chang)“史上最大规模非法移民驱逐(zhu)行动”。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南(nan)下流入(ru)港(gang)股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資(zi)者佔(zhàn)比更高，囙此(ci)噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資(zi)金加速(su)入場(chang)，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)(dong)A股上漲(zhǎng)。今年以來(lai)A股交易熱度有所下滑(hua)，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至(zhi)5-6月1.2萬億(yi)，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱(re)度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)偏弱，市場風(feng)險偏(pian)不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)(he)業(yè)績(jī)(ji)優勢(shì)吸引大量南下(xia)資金。本(ben)輪(lún)南(nan)曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)(jie)后開(kāi)始加速，呈(cheng)現齣(chu)槼(guī)(gui)糢(mó)大、速度(du)快的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元(yuan)，接近去年全年的7440億元，日(ri)均淨流入61億(yi)元，去年全年日(ri)均(jun)淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金(jin)買(mǎi)入額佔港股成(cheng)交比例30%，較(jiao)去年(nian)24%顯著提陞。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👚，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒，恒生指数21年全年下跌-14%🩰。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💛🍒，万得全A全年上涨9%🥥，结构上电力设备领涨🥬👞🥥🍏，此外有色金属、煤炭、化工🍒👚🥦🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩲👿🍍💞，AH溢价指数从130升至149🥒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻💛，是21年A、H行情分化的重要原因之一💗👚。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💌💓🥭，若价格水平快速回升🍓🩱，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥒🥕，但短期概率不大👡🥭。此外👅🥑，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟💌👡💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力(li)。根据分析，2024年全球销售超(chao)50亿美元的重磅药物(wu)中，2030年前专利到期或临近到期(qi)的产品销售(shou)总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产(chan)的强烈需求。

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1、向前看(kan)，随着关税对美(mei)国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市(shi)场或将进入现货基本面转(zhuan)向(xiang)宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降息(xi)举措持观(guan)望态度，美国经济“滞胀”风(feng)险可能上(shang)升，地(di)缘局势也(ye)依(yi)然存(cun)在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。

2、报告显示💞🤍，这十家企业横跨科技、消费💋🍆😈🍇👡、汽车等高增长领域，代表了中国经济的“新动能”——人工智能、自主创新、全球化扩张及服务消费升级💖👢👞。公司总市值高达1.6万亿美元，占据MSCI中国指数42%的权重💯🍉👠，预计未来两年盈利复合年增长率达13%。