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兄弟姐妹们啊👞🥾，马上又要开盘了🍏🍉！过去的一周交易日，沪指涨1.91%🧅🍈🧡，深成指涨3.73%🍅🥦，创业板指涨5.69%💔🤬👗🤬。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判🥑。

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本(ben)次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰(jian)8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型(xing)的(de)持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业(ye)链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期(qi)明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究(jiu)集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天(tian)然(ran)氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多(duo)頭(tóu)轉爲(wèi)(wei) 18% 的淨空頭(tou)。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃(wang)會(huì)加劇(jù)(ju)市場波(bo)動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的(de)交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

2、有(you)券商人士分析(xi)稱(chēng)，此次(ci)直(zhi)接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的把控(kong)。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光纖(xian)連(lián)接器快(kuai)速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)(xian)快(kuai)速增(zeng)長。