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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)(xie)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)(shi)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)(xi)節(jié)談(tan)判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期(qi)。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日(ri)的高強(qiáng)度談判后(hou)，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框(kuang)架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋(cuo)商提供了結(jié)構(gòu)性(xing)基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的(de)信息，該(gāi)協議主要包括以下協衕(tòng)措施：美(mei)國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)(shu)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相(xiang)應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放(fang)寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。

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2😡、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨🍒👄🍋，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期👢，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加💖，天气状况良好🩰，目前看丰产概率较大🍉🥿，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加🥬👗👢🍎🍆。

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Meta不同意CCI的命令，并警告其业务将受到(dao)打击。今年早(zao)些时候，印度一家法(fa)庭暂停了这项为(wei)期五年的数据共享禁令，令Meta松了一口气。

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1、1🥻👝🍅、基本面：港股较A股业绩增速更强🥻😈😻，A股消费+制造+周期👿🥑🍇😈，港股更偏科技互联网🍏👛💝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈，核心在于A股的行业特征💛，从剔除金融的净利润占比来看🍆🍏🍎😻，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅💗🎒🍑、煤炭6%），消费（食饮8%👝、医药6%）👅🌽，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍏👞😠，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👄😻。相比之下，港股除金融外🩰🌽💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛🥥🩳，包括腾讯👠🌽🥻👗、网易🥑💝🩱、美团等互联网巨头🍑，消费👞😠、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰💘👢。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍇💘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👚👞，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍄💛，二者增速差从8pct降至-6pct🩰🥾💔👞🥥。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色😠、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🥻。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行😠。