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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电(dian)动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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