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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💛💯👜🥻，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💕，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👜🍌🩳，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍊。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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近日，在云南省德(de)宏州芒市傣族古镇一幢特(te)色建筑旁，新西兰亚太投资贸易集团(tuan)董(dong)事长齐慧芳身着民族服饰，与各族民众一起(qi)舞蹈、体验泼水狂欢。随着精彩照片上传到她的社交平台，中国(guo)边陲城市的面貌呈(cheng)现在世界其他地方。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策(ce)推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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