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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧡👝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🧡。可能是美国经济下行超预期🍊🍎👘，强化全球衰退预期🥬💕，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🎒💟👄，验证的容错会有所降低🍈，也可能成为扰动的来源👗💝。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍍🍉💌🧅👢。6月10日起🥻💖，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💞🥦👠。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥒💟、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👿，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👙💟🧄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍎🥥💌，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👿👿，预计会逐步延续回暖态势。

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近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好(hao)进一步回升还需要经(jing)济基本面或增量政策的(de)持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为(wei)重要政策观察窗口。本次论坛期间中央(yang)金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政(zheng)策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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中新(xin)网肇庆6月16日电(张璐)6月15日，第十五(wu)届全国运动会足球项目(mu)女子18岁以下组(zu)暨第二届全国青少年三大球运(yun)动会足(zu)球赛(下称“U18女足赛”)进行小组赛第二轮比(bi)赛。广东队主(zhu)场击败海南队，取(qu)得小组(zu)赛首胜。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)(ji)遇。需求(qiu)耑(duān)穩住(zhu)樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)(nei)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者(zhe)可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

2、成份(fen)股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵(bing)裝、軍(jūn)工(gong)電(diàn)(dian)子等(deng)集(ji)體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)(yue)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)(cai)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。