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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短(duan)到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽(sui)然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看🍄，食品烟酒价格同比上涨0.1%🍅，衣着价格上涨1.5%🍑💗👝，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%🧄，交通通信价格下降4.3%🍉，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%😡，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中🍅👚🥦，鲜菜价格下降8.3%🥔💕💞，粮食价格下降1.4%👡🍊🧡🍅，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%💓🥝。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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相较(jiao)于通胀，欧元区经济增长的回升势头显得更为脆弱。欧洲央行最新预测，2025年欧元区(qu)实际国内生产总值（GDP）平均增速将达0.9%，2026年将达1.1%，且各国经济表现分(fen)化明显。德国经济预计今年将再度陷入停滞，连续第三年实现零增(zeng)长或负增长，引发市场对欧元区整体复苏前景的担忧。业内部分分(fen)析人士(shi)指出，欧元区(qu)近(jin)期优于预(yu)期的经济增(zeng)长数据背后存在短期技术性扭曲，例如美国新关(guan)税生效前(qian)的(de)出口(kou)冲刺等。

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