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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态👚💋🤍😻。

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业内(nei)人士认为，港(gang)股市场是离岸市场(chang)，受外(wai)围波动影响更大。2025年(nian)以来，增量资金首(shou)选流入的港股板块便是医药板块。年初至今，恒生(sheng)创新药指数涨幅超过70%，恒(heng)生港股通医疗保健指数涨幅(fu)超过60%，均显著跑赢A股同类(lei)指(zhi)数。港股市场至少半数以上(shang)资金(jin)来自海外投资(zi)机构(gou)，因而机构投资(zi)者的偏好(hao)很大程度上主导港股走势。“一般外资对财务状况较为看重，盈利能(neng)力强、有稳定现金流的医药股(gu)，容(rong)易获(huo)得外资的青睐。”一名国际医(yi)药投资人(ren)士说。

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1、作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的(de)增(zeng)长(zhang)韧(ren)性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至(zhi)269亿元，远超其他调味品(pin)行业企业，稳居(ju)行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿(yi)元、269.01亿元(yuan)，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管(guan)2023年(nian)受“食品添加剂双(shuang)标”事件影(ying)响，业(ye)绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道(dao)。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期😠🍌，资本开支维持或上修🍑💋👅，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🩱💞👘💋；关税影响有限🍒🥿🥭🥕👘。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🍒🥻，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👛🥾🧅。关税方面👚🥕，在当前关税政策下💯💗👙，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🩰🩰😻，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🌽🩲，需要承担的关税有限👚🤬👚👛👢；且企业大多定价权较强💓🥕👙，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍓💯，对需求影响亦有限。