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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上(shang)汽車(chē)(che)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平來(lái)看，多年來(lai)港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指噹(dāng)前(qian)PE 31倍，高(gao)于恆(heng)生科技的20倍。從相對水平來看，今年港(gang)股(gu)兩(liǎng)次行情(qing)啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初經(jīng)歷(li)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得全A 17倍、24%分位。結構上(shang)看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)(ji)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行(xing)業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設(she)備（89%）、電子（81%）AH估值溢價(jia)更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價較低。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍇🥬👿。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍓🥬。背后原因类似🥕😠👅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥒👜💟，跌幅更深🎒🥥。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍄🩱，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩱🍏😡🎒，外资加速流出💝🥥🥦👘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🌽🥦🍈，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍑，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👿👢😈，美联储不断推迟降息时间🍍👞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥻👗👄🥝，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😡🥾。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤬🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍎👢🧄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞💕。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍆👢💌🤍🧡。

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一是增(zeng)长稳定。在各项政策支持下，企业积极调整应变(bian)，促进了工业生产较(jiao)快增长。5月份，规模(mo)以上工业增加值同比增长5.8%，继续保(bao)持较快增长。从(cong)行业来看，我国工业体系完整，在产业(ye)升级背景下(xia)装备制造等重点(dian)行(xing)业增长较快，有效支撑了工业稳定增长。5月份，规模以上(shang)装备制造业增加值增长9%，对工业生产贡(gong)献(xian)率达到54.3%。国(guo)内消费需求扩大，以及假日出行增加带动了服务业增长加快。5月份，服务业生产(chan)指数同比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点。生产(chan)供给稳定增长为满足市场需求、助力经济增长提供了(le)有力支撑。

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1、这20只产(chan)品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科(ke)技、化工新(xin)材料(liao)、基建(jian)运输、新能源等赛道。具(ju)体来看，年(nian)内已清盘的医药主题指(zhi)数产品包(bao)括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起(qi)式、华(hua)泰紫金中证医药50指数发起(qi)、工银中(zhong)证创新药产业(ye)ETF发起式联接；化工新材料(liao)主题指数产品包括：华夏中证新(xin)材料主题ETF发起式联(lian)接、国(guo)泰中证新材(cai)料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化(hua)工产业主题指数(shu)发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

2、咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”