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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥭，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍏🤍💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💖💖🍍👜。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩲，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💖，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒🍏🥑，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧄🍈🍄，此外有色金属、煤炭、化工🥑🍅👄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍏，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍎，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😡🧅🧅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈💛👅🥻，是21年A💔🍎、H行情分化的重要原因之一🍈👝🩱🥿。当前来看😡💝🍍🍌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👠，有望相对港股走强🍄🧅，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍇🥑，若降息时点持续延后💋👚😠🥿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从市场交易看👛👝🥑，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1-5月份💝💝，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1-4月份基本持平🍌👙👅💖。部分一线、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长。从市场价格看，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄💕👛🍇。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其中，一、二🍍🍋🍇、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点🥥🍏🍌。从商品房库存看👘🧡🥾，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少💖💘。

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1、当前😈😈🍇🧡😻，A股市场尚未形成明确主线👙🤬🌽🍄，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看👅🍋💟💞，港股新消费覆盖潮玩🥾👚💯🥦、国潮美妆等A股相对稀缺的板块😻😡🍊🧅，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强👗😈👘，形成结构性行情👄🥬。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍍🍉🩳，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、英国电信在给路透社的电子邮件回复中称💕😈，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach🍄，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评🥦💔🍊🍆。