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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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