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週五（6月13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)(rong)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易(yi)日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場(chang)超4400隻箇(ge)股下(xia)跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面(mian)受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业(ye)龙头公司相对(dui)较稳健(jian)的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐(zhu)步提升。

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有分析认为，本轮(lun)银(yin)行板块的不断新高，不是简(jian)单(dan)的估值(zhi)修复，而是一场关于“中国经济韧(ren)性(xing)+银行业转型成效+市场认知升级”的三重(zhong)共振。

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1、当地时间15日凌晨🥕，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称👞👢💝🌽，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”🍈🍎💓，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🥬🧄，结束这场血腥的冲突！！🩳🧄！”

2、伊(yi)朗总统佩泽希齐扬14日在与(yu)巴基斯(si)坦总理夏巴兹的(de)电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且(qie)无人能敌”的以色(se)列军用装备(bei)。