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5月(yue)份，一(yi)线城市新建商(shang)品住宅销售价格环比由上月(yue)持平转(zhuan)为下降0.2%。其中，上(shang)海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新(xin)建商品住宅销售价格环比由上月持平(ping)转为(wei)下(xia)降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降(jiang)幅比(bi)上月扩大(da)0.1个百分点。

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1、对于以伊冲突影响👿，我们认为： 1）美股🍓、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍈，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言👜👞，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥾🥒💝💌，年内金价或仍有新高可能🎒🧅。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😈😈🥾💝，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👅。而在21年春节后😡🍅🤍，核心资产泡沫破灭🧄🍑💯，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👞，此外有色金属🍄👿🧅🍆、煤炭、化工💔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🎒🍑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👗，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍒💖🥕、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧄😠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🩲🥬，关注美联储降息预期🤬，若降息时点持续延后🥻💝🥬🍎💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。