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我(wo)不喜欢 “多重收入流” 的投资学(xue)派。简(jian)单更好。所以没有牛(niu)、黄金、年金(jin)、加密货币之类的(de)东西。到目(mu)前(qian)为止，在很大程度上，加密货(huo)币(bi)是一种投机行为(wei)。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会(hui)有好(hao)结果。这就是它们被称为投机(ji)的原因。

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梁潇(xiao)认为(wei)，海天味业赴港二(er)次上市准备周期较短，这也(ye)得益于已经在A股上市(shi)的基础优势。他(ta)强调，港股在国际上(shang)的认可度(du)较(jiao)高，为企业“产业出海”提供了天然(ran)便利。海天味业选择赴港(gang)二(er)次上(shang)市，不仅有助(zhu)于海天味业更高效地布(bu)局海外市场(chang)、推进海外工厂建设等战略举措，更能(neng)借助国际资(zi)本(ben)平(ping)台，加速实现品(pin)牌全(quan)球化与供应链国(guo)际化(hua)的突破。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長(zhang)較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)以上工業增(zeng)加值(zhi)衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👞。本周五A股💯、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💕👡🎒🩱、贵金属、军工上涨🩳🥕🩳，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥬💘💕，在中美谈判利好预期下🩲，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🩱🩰。关税对市场情绪的冲击修复后💕👙😡，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💗👘👜🍆🎒，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💔，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👿💕。

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1、行业配置上，适度均衡配置🤍🥬🍒，建议关注有色金属😠、军工、AI应用（软件、硬件）🎒💛🍏🍎、创新药等。主题方面👝👗🤍，建议关注：自主可控、并购重组等。

2、不(bu)过(guo)中东冲突引发了(le)风险偏好的突然(ran)变化，结构上受影响最大的是高位、高(gao)成交且高度(du)共识的(de)板块(kuai)，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在(zai)出现裂(lie)纹，此类板块接(jie)下来更(geng)容易出现波动；小票和(he)题材轮动(dong)模式(shi)的削弱，同时意味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋(qu)势的逻辑会加强；另(ling)一(yi)条值得开始跟踪的线(xian)索回到(dao)了政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等(deng)待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回归产业趋势、警惕(ti)微盘波动(dong)依然是(shi)下个阶段的核心策略思路(lu)。