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1）中东地缘局势扰(rao)动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属(shu)、军工上(shang)涨，但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢(yi)价来看，在中美谈判利(li)好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢(yi)价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场(chang)情(qing)绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下(xia)行还(hai)需要经济基本面或(huo)增(zeng)量政策的持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占(zhan)比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、5月底(di)以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)(wang)再度偏曏(xiǎng)(xiang)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成(cheng)爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線(xian)。

2、我们认为2H25用电需求增长👄、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🍏💟，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👗🥔🍊，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🥬🍌😡🥥，边际上缓解了部分供应紧张👚🍎😻👛；但新能源补贴退坡👗🍌👡、关税等政策不利于电力供给释放🍎；此外，气电由于产能紧缺🥔、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍅，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行👠🥝💗。