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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会(hui)。

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風(fēng)(feng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书(shu)面辞职报告，辞职报告自送(song)达董事会之(zhi)日(ri)起生效。杨国安(an)因工作(zuo)原因申请辞去(qu)公司第九届董事会董事长、董事以及其在董(dong)事会各专门委员会的相关职务，董贤庭(ting)、郭惠浒因工作(zuo)原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭(ting)、郭惠浒(hu)均不在公司担任任何职(zhi)务，其确(que)认(ren)与公司董事会无不同(tong)意见(jian)，亦无任何其他事项需要提请(qing)公(gong)司股东关注。截至本公告(gao)披露日(ri)，杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)均未持有公司股份。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🍋。2016年💖，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🎒🍄🥭。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份👛👢🥭👢。