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債(zhài)市迴(huí)(hui)顧(gù)。本週債市利率先上(shang)后下，長(zhǎng)短耑(duān)(duan)走勢(shì)分化(hua)。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏(pian)弱。央行公開(kāi)(kai)市場持續(xù)(xu)大額(é)淨(jìng)(jing)投放，呵護(hù)(hu)跨境資金(jin)麵(miàn)，短耑受資金影(ying)響(xiǎng)有限，總體下行。

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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的(de)持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估(gu)值的(de)抬升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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1、5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当月环(huan)比上行(xing)0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已累计降息 350 个基点。该(gai)行周三(san)将关键利率维(wei)持在 3.5% 不(bu)变(bian)，并暗示未来(lai)几个(ge)月政策(ce)不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动(dong)，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店(dian)、住房(fang)等服务领域推动的核心通胀高企问(wen)题。