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5月降准降(jiang)息(xi)后，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年(nian)增长(zhang)压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松(song)的可能，时间点预(yu)计在美联(lian)储重启降息前后。此外(wai)高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱可能。

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因此总的来看🍍，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍈🩱🤍，概率在进一步提升🍆🧄。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💘👗👝🍓🍆，从过去五年密集成交区域来看💕💗😠🍌，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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28日(ri)上午(wu)，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼(dao)念在以伊大****中遇难的60多位高级(ji)将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部队前(qian)总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等人。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)(ying)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組(zu)件，憑(píng)技術(shu)優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完(wan)成(cheng)研髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢(mo)塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🎒💌、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👚🍄🩰🥦😠。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👢🍎💓、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍊👿🥭。