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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛💓👅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅👚👄🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👢👜🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥕🩲🥾🥔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓🩲🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥬🎒😈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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因此总的来看🎒，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👘，概率在进一步提升💟。要形成增量资金正反馈机制👡🍎，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍍🤬，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🥥🤬🥔。

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1、截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、何涛：那(na)说的稍微有点太高尚了(le)。我(wo)和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行(xing)。为(wei)了把公司做(zuo)好，我曾经在公司(si)的单身公寓旁边住了三年。