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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)在科技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)(guan)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1）新(xin)质生产(chan)力：工信部等部门对人工智能整(zheng)体产业链上下(xia)游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人(ren)工智能(neng)政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通(tong)标(biao)准体系，并于(yu)2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用(yong)融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与(yu)区域级算力平台，支(zhi)撑超算互联网(wang)和中(zhong)国算力网标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智(zhi)能(neng)养老服务机器人(ren)攻关(guan)与应(ying)用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息化(hua)委员(yuan)会组织2025年上海市(shi)促进产业(ye)高质量发(fa)展（工业(ye)服务业发展(zhan)）项目申(shen)报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开(kai)展(zhan)AI本地计算集群部署、云(yun)服务器租赁、设备购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日(ri)，广东(dong)省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技(ji)术攻关进(jin)入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一(yi)步明确(que)了(le)打造人工智能创新(xin)高地的(de)目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的(de)发展注入(ru)强(qiang)大动力。

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