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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量(liang)资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期(qi)形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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工业硅主要观点：下半年(nian)供增需弱格(ge)局延续，在(zai)行业没有明确的减产或供(gong)应限制政策等利多信号之前，硅价(jia)预计还将承压，下半年核心(xin)运行(xing)区间6200-8000元/吨。三季度供应压(ya)力上升，硅(gui)价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅(gui)煤、电价变化对成本带来的变(bian)动，价格低位(wei)下需防范供应端(duan)减产风险，持续关注硅厂生产(chan)调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业(ye)硅仍维持逢高沽空(kong)思路。核心逻辑：

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2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美(mei)聯儲9月的(de)降(jiang)息預期，或增大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。