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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)(wen)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)(wu)質(zhi)傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提(ti)振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)(nei)需政(zheng)筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互聯(lian)網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的(de)預(yù)期交易屬(shu)性，建議(yi)持續(xù)(xu)關(guān)註政筴及事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組(zu)主(zhu)線(xiàn)。

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约克计算(suan)得出，即(ji)使(shi)进(jin)行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经(jing)济增长预测，并(bing)考虑关税(shui)的经济成本 —— 也(ye)意味着该法案 “对 GDP 基本上是(shi)盈亏平衡(heng)，甚至是负面(mian)的”。

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业内(nei)人士分析，这或许能解释，兰州银行发(fa)放(fang)给三家疑似“名义借款人”的11亿贷(dai)款(kuan)，担保人既有(you)银河系，又有重整方(fang)国城集团的“战略(lve)盟友”银(yin)帝系，以及被重整(zheng)的建新(xin)集团实控人刘建民——即(ji)作为前(qian)重整方的银(yin)河天成系、接棒重整的(de)国城集团及银帝系，以及(ji)建新集团实(shi)控人刘建民，三方共同为贷款提(ti)供担保，实则是围绕建新集(ji)团破产重整形成的利(li)益共同体 。

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2、估值：港股更便宜🥻🥾，结构上汽车🍇👙💛、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👜。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💛，截至6/13🩱😻，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍😈🍄，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💝🧄🩰，创业板指当前PE 31倍😻，高于恒生科技的20倍🤍💯🥦。从相对水平来看🌽🍆，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💛😻💖，4月初经历关税冲击的下跌后👘🧄😻，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🧡🥥🍆。结构上看🍌👘，取同在A👅、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥑，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍈👛，其中汽车（134%）、军工（107%）🧄🍈💞、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🤍👛，即港股相对A股更便宜👗。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍓👘、医药（23%）溢价较低。

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1、二是部分工业消费品价格涨幅扩大。消费品以旧换新政策加力扩围，带动相关工业消费品价格回升😠😡👘。5月份扣除能源的工业消费品价格同比上涨0.6%💕🥦👙，涨幅比上月扩大0.2个百分点，以手机、电脑等为主的文娱耐用消费品价格上涨1.8%🥕。

2、吃喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经(jing)济拉动(dong)的(de)重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行(xing)业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相(xiang)对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。