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田希蒙：预计港股在政策托底🥭、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥬💔🌽🥕，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面😠💋，恒指动态PE约为10倍👄🍉，处于历史中低位🧡🍍😈，科技💕、医药等成长板块仍具修复空间。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💛👞，但实际关税并不明朗阻碍降息💌💋🍒💔，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👚👙🥦🩳，更需关注实际供需🍍。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍅、光伏（+45）💔👙🧅💟、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👅🥻💕，增速约 2.21%🥭。全年平衡上预计累库 32 万吨😈🥑，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💟🍆。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下(xia)行，同时(shi)顺价机(ji)制落(luo)地(di)，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力(li)方(fang)面(mian)，容量电价补(bu)偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下(xia)行，成本(ben)下(xia)降(jiang)驱动盈利改善。