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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产(chan)、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗(shen)透(tou)率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药(yao)领域方面，创新药是(shi)核(he)心主(zhu)线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估(gu)值系统性提(ti)升的起点。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍇💛，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💕👅🥦🤬🩲，量能指标转入积极区间🥦🍆🍄，截至周五（2025.06.27，下同）🥝🥔🥿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥒🍊🧄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👛🍌💞，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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短期内，股票(piao)投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有(you)较(jiao)深的担忧。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间(jian)开源证券归属于母公司所有者的净利(li)润依次为(wei)5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元(yuan)、6.87亿元，表现出持续增长。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化主要(yao)來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以(yi)來的加(jia)速行情推測(cè)，險資資金入(ru)市進(jìn)(jin)程也可能有所(suo)提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表(biao)示，公司并(bing)不知晓当前或未来的并购洽谈(tan)，但补充道：“世界上(shang)最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提(ti)供最优质的搜(sou)索服务和最(zui)精准的人工智能，而 Perplexity 正(zheng)是如此，这一点(dian)不足为奇。”