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► 南向资金流向：是港股资金的主力💖💓👜，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入💖💖🍇，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🥒🥬👿，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总👅🩲😈，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行(xing)，外资交易活跃度有所回升， 6月日(ri)均成交额从(cong)5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿(yi)元。

2、🏮行业配置层面👚💔👘👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🧄👘🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿💖😡👿，除我们自5月以来持续强调的军工👗、风电💌、游戏已陆续兑现外👜🩲🧄💘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😻、工业金属👡🍓💯🍊🥻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕💘🥕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥕、拥挤度位置💔😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。