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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🥕，其中包括，1）银行、REITs💓🍈、电信、公用事业等高股息板块🍎👠🩰💟；2）美国市场敞口较小🥕👢💞🥻、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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此次调样🩰，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技💌、百济神州等调入指数👄；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数🩱；中证A50指数更换4只样本，北方稀土💓👄、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本🥒🍇💕👙，中国重工🩱、沪电股份等调入指数🩰🥒；中证A500指数更换21只样本💕🩲😈，润泽科技💋🍋、恒玄科技等调入指数。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本🤬🤍🩱。

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花旗集团高级全(quan)球经济学家Robert Sockin表示：“如果这种情况进一(yi)步加深，油价持续保(bao)持高位，那么(me)美联储已经面(mian)临的挑战将进一步加剧，关税可能会推高通胀。”

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)(cong)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)(lian)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科(ke)技ETF（159851）單(dan)週場內價格收(shou)平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)(huan)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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1、本周🥥，区域冲突再升级🍈🧄，触发全球风险偏好下行🍌。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突👚🥑🥑，对中美广泛竞争的格局😈，尚不会产生方向性影响🥦。那么👘🧄🍒，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🩱🍎🥥👿。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采(cai)到去年底，全国药品集采涉(she)及435个品种。新药研发资金需求大、周(zhou)期长、失败率高(gao)，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医(yi)药支付(fu)能力也面临挑战。此外，很多靶点(dian)的同类药物“内卷”严重，一些创新(xin)药企拿不(bu)到很好的回报。