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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形(xing)势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在(zai)当前出(chu)口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望(wang)更(geng)加积极。

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