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进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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展望后市🩰，随着全球降息空间再度打开🍇🍍，A股“稳中向好”延续🍈。海外方面💯👝👜，尽管美联储内部分歧仍较大👙，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💞。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🩲，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍍🍈🍌。

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