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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走(zou)强，但短期(qi)概率(lv)不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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