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关税影响(xiang)方面，大家电在成本端受(shou)关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产(chan)，只有5%从(cong)中国进(jin)口；伊莱克斯在(zai)美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但(dan)惠而浦(pu)、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对(dui)现金流造成更大压力(li)。小家电(dian)受关税(shui)影响(xiang)更(geng)显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年(nian)度业绩指(zhi)引，仅有SharkNinja逆势(shi)上调了指引，业绩后股价(jia)大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美(mei)国(guo)消费者信心下滑带来压力。行(xing)业公司均在采取加速供(gong)应链转(zhuan)移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力(li)。

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2、估(gu)值：港股(gu)更便宜，结(jie)构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今(jin)年港股两次行情(qing)启动(dong)时估(gu)值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低(di)。

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1、3、库存：总库存环比下降1.10%至75.13万吨，企(qi)业库存环比(bi)下降0.43%至39.65万吨(dun)，社会(hui)库存(cun)环比下降1.83%至35.48万(wan)吨。

2、三花智控(kong)（02050.HK）、佰泽医疗（02609.HK）、药捷安康（02617.HK）等(deng)，均将于周一至周三（6月16日至18日）申(shen)购。