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我们相信行业增速将在(zai)2025年恢复到长期CAGR +4%，略快(kuai)于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益(yi)于大选不(bu)确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有(you)望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列(lie)经济**举措(cuo)，以及财富效应。东南亚(ya)（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日(ri)本（+1%）在经历了2024年日元(yuan)贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和(he)高基数(shu)压力，增长或较为乏(fa)力。韩国（+2%）在经历疫情期间(jian)高增长后(hou)增速亦(yi)将明显放缓(huan)；4）西欧（+3%）或在通胀(zhang)压力(li)减缓、欧洲各央行持续降(jiang)息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴(fu)欧洲游客人(ren)次及消费(fei)额尚有进一步恢复空间(jian) ；5）其他地(di)区（+5%）主要由中东地区零售业放松对(dui)外资限制、印(yin)度孟买等城市高(gao)端购物中心的兴(xing)建所驱动。

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银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观🩳。中信证券表示，宏观不确定性仍存🥻🥻，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🧅👿，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧💖💗💓🍅。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍏🍑👠、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💟🥭。

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