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进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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值得一提的(de)是，国(guo)防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降(jiang)净值，交易门槛（一手(shou)价格）由拆分前的120元左右，降至60元左(zuo)右，为同类最低，便利更多投资者(zhe)把握国防军(jun)工板块投资机(ji)遇。

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雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年(nian)持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)(lian)承壓(yā)嚴(yán)重(zhong)。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)(ji)劃(huà)(hua)至今也沒(méi)有着落，BD消息可(ke)能昰捄(jiù)贖(shú)的最(zui)后一根稻草。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交(jiao)易的对象并不是传(chuan)统意(yi)义上的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末(mo)，该公司账面现金还剩(sheng)5000万(wan)美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一(yi)款(kuan)产品换了一家美(mei)国(guo)壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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2、从目前基本面的趋势来看🍒👛，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💓💞😻，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥝🩲🍌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👗🍅，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥬🍋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👛🧅🍇💓。