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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多(duo)的行(xing)业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩(ji)确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之(zhi)一。

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期(qi)货深(shen)度贴水有望收敛(lian)，价差套利机会增多：基差视(shi)角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之(zhi)后(hou)存量场外产品发行递减，因多单(dan)抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二(er)，陆续(xu)有管理 人使用股指期货(huo)多单替代股票组合进行收益(yi)增厚；其三，深度贴水一般不利于中性(xing)策略(lve)的发行；其四，股(gu)指期货的(de)深度贴水也变(bian)相(xiang)提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在(zai)股指(zhi)多单有望入场。在价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机会显(xian)现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍆🩰🍒，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍊，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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2、周五（6月27日）🤍🥥🍈😠，大盘回调之际，化工板块逆市拉升💟👢🧅🍑，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%👿🥾🧅。