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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👿😈👗。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥿🍅🥕💛，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍎👄🥬🧡🧡，而WIND全A指数为5400点左右🧄🍌。

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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二(er)是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的(de)重(zhong)要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价(jia)值(zhi)的(de)过(guo)程阶段性低于预期，会(hui)造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。

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综合来(lai)看，短期新消费与创新药交易拥挤度(du)仍(reng)在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新(xin)药(yao)，估值层面科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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談(tán)(tan)及此次(ci)“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名(ming)接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示(shi)，由于(yu)國(guo)有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年(nian)，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年(nian)還(hái)(hai)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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1、我们在刚刚发(fa)布的(de)中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👛，尽管美联储内部分歧仍较大💓，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🤍💕🧡；国内方面😈，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💖👞👙，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍉👝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧄🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍋💓🍑💯。